LCD paneli će nastaviti dominirati tržištem u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, a ciklički atributi se mijenjaju

LCD paneli će nastaviti dominirati tržištem u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, a ciklički atributi se mijenjaju

Posljednjih godina tržišno natjecanje u globalnoj industriji LCD panela doživjelo je velike promjene. Godine 2023. u svijetu postoji samo osam od deset tvornica velikih LCD panela; Kineska kopnena isporuka tvornice LCD panela u globalnom tržišnom udjelu počela je probijati 70%; Od veljače, iako maloprodajna potražnja na tržištu terminala nije doživjela značajan napredak, cijene LCD panela rasle su sve do danas.

Pod velikim promjenama, praktičari u industriji počeli su pažljivo razmišljati o dugoročnoj vrijednosti industrije LCD panela.

Vjerujemo da će: u sljedećih 5-8 godina L CD panel i dalje biti glavni tehnološki proizvodi u industriji zaslona; Također, periodična priroda CD ploče slabi.

Gornja presuda je izvedena sa šest aspekata.

Prvo, u vidljivoj budućnosti ponuda kapaciteta LCD panela se stabilizira ili čak smanjuje.

1)Proširenje kapaciteta LCD panela dolazi kraju, a linija niske generacije izlazi.

Osim toga, CEC Panda zatvorila je tvornicu G6 s mjesečnim proizvodnim kapacitetom od 90 tisuća velikih ploča krajem 2022. Globalno, u doglednoj budućnosti, osim proizvodne linije generacije Vedanta G8.6, koja bi se mogla masovno proizvoditi u Indiji do 2026. nema planiranih novih LCD proizvodnih linija, a ukupna stopa rasta kapaciteta ostaje na iznimno niskoj razini.

2) Konkurentnost proizvodne linije Japana i Južne Koreje je nedovoljna, sljedećih nekoliko godina će izaći iz LCD tržišne konkurencije, ili transformacije ili zatvaranja.

Podložan pritisku tvorničkih troškova i izazovima profita, Samsung je prodao kinesku proizvodnu liniju Suzhou G8.5 kineskom kontinentalnom proizvođaču Huaxing Optoelectronics (CSOT), a njegove tri LCD proizvodne linije u Južnoj Koreji potpuno su prešle na QD OLED i potpuno se povukle iz tržište LCD panela.

Tvornica LGD Korea Paju P7 G7.5 s mjesečnim proizvodnim kapacitetom od 160K velikih ploča zatvorena je Q4 2022, tvornica u Guangzhouu prema strategiji smanjenja gubitaka trenutačno gasi proizvodni kapacitet Faze 2 od 100K, samo 110K preostalih radnih kapaciteta , i aktivno traži prodaju.

3) Kineski tajvanski izvoz kapaciteta prebacuje se na diferencirane primjene i proizvode.

Dva najveća tajvanska proizvođača ploča, Innolux i AUO, nastavljaju transformirati svoje portfelje proizvoda i scenarije primjene. Inolux je planirao zatvoriti svoju proizvodnu liniju Fab4 G5.5 s mjesečnim kapacitetom od 150K početkom 2024. ili se prebaciti na poluvodičke ravne antene s tekućim kristalima za satelitsko tržište niske orbite. Očekuje se da će se Inoluxova proizvodna linija G6 za velike ploče od 350K i proizvodna linija G6 za velike ploče od 260K u Austriji 2024. godine prebaciti na različite primjene kao što su industrijska kontrola i X-zrake, a kapacitet koji se može dodijeliti tradicionalnim aplikacijama kao što su zasloni i TVS se smanjuje.

Iz perspektive najvećeg područja isporuke TV panela, prema podacima predviđanja RUNTO Technology, u 2023., globalne isporuke LCD TV panela bit će 246 milijuna komada, što je pad od 2,5%. Do 2027. godine godišnje isporuke neće premašiti rekordnih 268 milijuna tableta iz 2020. godine.

   Sdrugo, područje potražnje: glavne kategorije primjene i dalje održavaju stabilan rast.

Broj terminala u industriji zaslona ostat će stabilan u sljedećih nekoliko godina, ali zbog rasta prosječne veličine, površina zaslona će zadržati ukupnu godišnju stopu rasta od više od 3% od 2020. do 2030.

1) Najveća daljnja primjena globalnih ploča zaslona je TV, koji čini više od 70% područja isporuke ploča zaslona. Velika veličina dvaju glavnih TV tržišta u Kini i Sjedinjenim Državama brzo se razvila, što je potaknulo veliku veličinu globalnog panela da ubrza rast. Prema podacima Omdije, s 43,5 inča u 2017. na 48,5 inča u 2021., povećanje od oko 1 inča godišnje.

Među njima, prema podacima RUNTO-a, na kineskom TV tržištu u prvom kvartalu 2023. tržišni udio 65- inča premašio je 55 inča, postavši najveća veličina, a potražnja za 75+ inča je ušla razdoblje brzog rasta. Do lipnja 2023. prosječna veličina u Kini premašila je 60 inča.

Godine 2022. prosječna veličina TV tržišta u SAD-u bit će 51,4 inča, a očekuje se da će porasti za 1 inč na 52,4 inča do 2023. godine.

2) Mnoga područja komercijalnog i javnog prikaza informacija (C/P ID), kao što su turizam, ugostiteljstvo, maloprodaja i transport, igraju ključnu ulogu u potrošnji velikih LCD panela. Kratkoročno se očekuje da će potražnja za LCD komercijalnim zaslonima porasti za najmanje 10% 2024. Dugoročno gledano, umjetna inteligencija (AI) postupno se integrira u živote People's Daily. Kao trenutno važno sučelje za interakciju između čovjeka i računala, tehnologija zaslona, ​​posebno tehnologija zaslona s povratnom informacijom o dodiru, brzo će se popularizirati u svim aspektima ljudskog života pod promicanjem umjetne inteligencije.

Prva i dvije točke kombiniraju se kako bi se dobio pogled: između fluktuacije ponude i potražnje na oba kraja, vjerojatnost velikog raspona prekomjerne ponude ploče zaslona u budućnosti je niska, a opće stanje blage fluktuacije se održava .

Treće, postojeća konkurentna tehnologija: LCD osnovni disk je stabilan, a prijetnja zamjene se može kontrolirati.

U aplikacijama za prikaz velikih dimenzija kao što su zasloni i TVS, OLED nema prednost, a LCD će ostati glavni tok tržišta u sljedećih 5-10 godina. OLED je uglavnom razvijen u području malih dimenzija.

Prema podacima RUNTO-a, u 2022. godini ukupna površina isporuka globalnog tržišta zaslonskih ploča iznosi oko 240 milijuna četvornih metara, od čega je isporučena površina LCD panela 93%, zauzimajući apsolutnu prednost, a OLED paneli samo 6,8% .

1)Polje primjene LCD panela je bogato. U području TV-a, isporuke LCD-a činile su 96% ukupne površine u 2022. godini, što je apsolutno dominantno. OLED je ograničen vlastitom visokom cijenom, malim prinosom i drugim čimbenicima, kao i Mini LED LCD s pozadinskim osvjetljenjem i njegovim sve bližim performansama, nametnutim sve više i više razlika, trenutno se koristi samo za mnoge marke televizora malog broja modela, stvarna prodaja je izuzetno ograničena, au posljednje dvije-tri godine dolazi do pada trenda, nedovoljno da stvori alternativnu prijetnju LCD tehnologiji. U stvari, u području televizora velikih dimenzija, mini LED LCD televizori s pozadinskim osvjetljenjem postupno će postati popularni i postati glavna snaga zaslona velikog zaslona.

U budućnosti bi OLED trebao biti smanjen na isti proizvodni trošak kao LCD s minimalnim LED pozadinskim osvjetljenjem, a udio treba brzo povećati da bi se dobila prilika, ali trenutna prilika je mala. Osim toga, OLED uzvodni industrijski lanac predstavlja visok stupanj monopola, a prag je visok, što je prilično nepovoljno za opskrbu proizvodnim kapacitetom OLED ploča.

2) U polju zaslona, ​​u 2022, globalno područje isporuke LCD zaslona je 26,55 milijuna kvadratnih metara, što čini 99,8%, a područje isporuke OLED zaslona je samo 43,000 kvadratna metra , što čini samo 0,2%. Barem sljedeće tri godine, glavnim smjerom evolucije zaslona također će dominirati LCD zasloni Mini LED s pozadinskim osvjetljenjem, umjesto OLED-a.

3) U području prijenosnih i tablet računala, 2022. godine globalni LCD panel činio je 97% ukupne površine isporuke, što je također u dominantnoj poziciji. Od 2020., iako se OLED počeo uvoditi na tržište, u smislu tržišnog udjela, tržišni udio je još uvijek vrlo mali u usporedbi s LCD panelima, a područje isporuke u 2022. iznosi samo oko 3%. Nedostatak troškovne učinkovitosti glavni je razlog za relativno spor rast OLED propusnosti.

Sljedeća tržišna varijabla leži u Appleovoj primjeni OLED-a na IT tržištu, kao i Samsung Displayu i LGD-ovom ulaganju u proizvodnu liniju IT OLED panela G8.5+. Uz najoptimističniju stopu razvoja, OLED paneli s visokim PPI-jem ući će na IT tržište u serijama nakon 2025.; A velika zamjena još je daleko.

     4) U području mobilnih telefona, OLED prodor je brži, a očekuje se da će do 2028. OLED dosegnuti gotovo 50% prodora. Međutim, LCD paneli, sa svojim cjenovnim prednostima, još uvijek mogu zadržati tržište jeftinih proizvoda, a globalna potražnja neće nestati. Osim toga, prema podacima Omdije, kategorija mobilnih telefona činit će samo manje od 8% svih zaslonskih ploča u 2022. godini.

Četvrto, budući mogući tehnički put: Micro LED tehnologiju teško je komercijalizirati, doma.

Iz perspektive izgleda patenta, tehničkih karakteristika, tehnoloških otkrića i uskih grla u industrijskom lancu, razvojne mogućnosti Micro LED-a vjerojatno će nadmašiti OLED i postati široko korištena tehnologija zaslona.

Ali daleko je to od velike komercijalizacije. U sljedećih pet godina, primjena Micro LED-a bit će ograničena na komercijalno i javno polje prikaza informacija, za ulazak na ogromno tržište kućnih TV-a nastavlja se suočavati s tri izazova: tehnologija nije standardizirana proizvodnja, opskrbni lanac je previše složen , a trošak je visok. Broj i veličina aplikacija u komercijalnim i domaćim tržištima daleko su od istog reda veličine.

Prema podacima RUNTO-a, u 2022, globalne isporuke Micro LED TV-a bile su manje od 2,000 jedinice, a optimistično je da će tri godine kasnije, 2025., globalne isporuke Micro LED TV-a biti oko 30,000 jedinica, manje od 0,02% ukupnog tržišta.

Na temelju tehnološke zrelosti, troškovne prednosti, usporedbe performansi i širine područja primjene, LCD paneli su još uvijek apsolutni mainstream tržišta za dugo vremena, a očekuje se da će se alternativni rizici koje nose LED i Micro LED moći kontrolirati.

PET. Promjene u konkurenciji i poslovanju svjetskih proizvođača: pravo govora prešlo u Kinu, povećana koncentracija, proizvodnja određena prodajom

U siječnju 2023. deset tvornica TV panela u svijetu postalo je osam bez Samsunga i CEC-a.

Osim toga, strategija poslovanja velikih proizvođača panela se mijenja. Dva povećanja cijena panela u listopadu 2022. i veljači 2023. uspješni su pokušaji i praktične radnje proizvođača panela da prilagode fluktuacije cijena panela kontroliranjem radne stope.

Današnje tvornice panela odustaju od jurnjave za tržišnim udjelom i okreću se težnji za poslovnim profitom, kada je tržište visoko koncentrirano, lako je postići konsenzus o regulaciji operativne stope.

       Šest, kroz operativnu strategiju za slabljenje cikličke panel industrije.

Ciklička priroda industrije ploča uglavnom je posljedica ciklusa kapaciteta i potražnje te stupnja usklađenosti s ekonomskim ciklusom.

Zaslonska ploča je teška imovina resursa industrije industrijskih proizvoda, sudjelovanje poduzeća u odnosu na druga industrijska područja je manje, ulazno-izlazni ciklus je dug, na vrhuncu industrijskog procvata, proizvodni kapacitet ne može brzo pratiti. Veliki iznos kapitalnih izdataka neizbježno će proizvesti velike troškove amortizacije, koji su snažno povezani s volumenom i otpremom, tako da je u opadanju industrije fleksibilnost prilagodbe kapaciteta također vrlo mala.

Većina proizvoda za terminalnu primjenu ploče su proizvodi potrošačke elektronike, koji su usko povezani s ekonomskim ciklusom, a tržišna konkurencija je puna, a potražnja se brzo mijenja; Ploča, kao glavna komponenta jezgre uzvodno, zahtijeva znatno vrijeme reakcije. Konačno, zaostatak proizvodnih kapaciteta ploča uzrokovao je neravnotežu između ponude i potražnje tijekom razdoblja reakcije, a amplituda cijena pločastih proizvoda bila je ogromna.

Teoretski, nerealno je težiti dugoročnoj stabilnoj ravnoteži industrijskih proizvoda temeljenih na resursima. Međutim, s čišćenjem kapaciteta zaliha u industriji i usporavanjem novih proizvodnih kapaciteta, čak i ako uđu u ciklus viška, proizvođači panela još uvijek se mogu prilagoditi korištenjem modela proizvodnje i prodaje. Stoga će se industrija zaslonskih ploča postupno transformirati iz prošlog fiksnog velikog i snažnog ciklusa u mali i spori ciklus regulacije tržišta, a volatilnost će se značajno smanjiti.